私募内部交流传闻曝光(2009-03-13)

早间独家信息汇总

1、温家宝总理明日上午会见中外记者

　　明日上午，十一届全国人大二次会议闭幕后，国务院总理温家宝将应大会发言人的邀请，在人民大会堂与采访大会的中外记者见面并回答记者提出的问题。

　2、美股连续第二个交易日上涨，油价42、金价910，日本股市大涨

　美股周三收高，截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨了3.91点，报6930.40点，涨幅0.06%。标准普尔 500指数上涨了1.75点，报721.35点，涨幅0.24%。纳斯达克综合指数上涨了13.36点，报1371.64点，涨幅0.98%。原油合约下跌3.38美元，收于42.33美元，跌幅为7.4%。黄金合约上涨14.80美元，收于910.70美元/盎司，涨幅为1.7%。

.　　3、2月出口创最大降幅，顺差环比骤降87.62%

　海关总署11日公布数据显示，2月份我国贸易顺差48.41亿美元，相比一月份骤降342.59亿美元，环比下降87.62%，有关专家表示，出口下降幅度大于进口是贸易顺差收窄的原因，而国内经济刺激政策效应的显现则减缓了进口下降趋势。（沙：出口下降早在预期之中，并未出乎许多人的预料，如果外围景况继续不好，出口订单则很难恢复到前期水平。）

　　4、今年前两月固定投资逾万亿超过预期

　　国家统计局11日公布的数据显示，1-2月城镇固定资产投资同比增长26.5%，增速比去年同期增加2.2个百分点。对此专家认为，尽管房地产业以及外商投资增速放缓，但前两月固定资产投资增速仍然高于预期，这显示去年四季度以来的“保增长”措施已经收到积极成效。预计未来短期内固定资产投资仍将维持较高增速。

　　5、股市渐暖，民间贷款复苏汹涌入市

　　在财富效应的刺激下,民间资本今年春节前后再次开始活跃。据拆借人士介绍,2008年放款业务几乎停滞,仅在近期才开始复苏。而一些被套或者资金紧缺的投机人士不惜以年息20％的高息,融资杀入股市。据记者了解,目前,行情转暖民间拆借利息悄然调高,日息已由最低0.35‰上调至0.6‰左右,融资金额从几万元到过亿元,均可在民间操作。

　　6、中国平安1、2月保费收入334.94亿

　中国平安12日公告称，公司4子公司于2009年1月1日至2009年2月28日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币2,731,758万元、人民币574,585万元、人民币1,770万元及人民币41,273万元，总计334.94亿。而公司此前的公告显示，1月份上述4家公司的原保险保费收入总计为172.83亿元。

　7、赛马实业08年净利激增逾两倍

　　赛马实业周三晚间公布年报，通过收购重组不断扩张主业规模，公司08年净利润激增逾两倍。2008年度，公司实现营业收入13.83亿元，同比增长44.54%；实现净利润2.73亿元，同比增长212.72%；每股收益1.57元，同比增长157.38%。

　　8、中国铁建重大工程中标281.2亿

　　中国铁建12日公告称，公司下属子公司近日中标四个工程，中标价合计约为2812180.20万元，约占公司2007年营业收入的15.84%。

　　9、港证监会将调查汇丰周一收市竞价时段交易

　　香港证监会11日表示，由于涉及重大公众利益，已确认对3月9日收市竞价交易时段内，涉及汇丰控股股份的异常交易情况展开正式调查。

年报泄密：机构扎堆调研五大行业

  调研目标与机构重仓股票基本一致，消费品、能源、交通运输、装备制造、医药行业龙头多是机构去年四季度一致主推品种

　　 随着上市公司年报的集中披露，市场此前盛传的“基金等机构在股指低位时加大上市公司调研力度”得到了印证。机构不远万里进行实地调研，间接说明了这些公司在机构眼中的重要地位，调研之后，机构难免就有增减仓的行动。

　　 在已经披露的256份年报中，除ST个股和部分上市公司之外，其余均在年报中披露了2008年度接待机构投资者调研、个人投资者咨询以及新闻媒体采访的情况。公募基金继续成为调研上市公司的主体。统计显示，消费品、能源、交通运输、装备制造、医药五大板块重要公司去年遭机构密集调研。

　 消费品行业龙头五粮液(15.01,0.26,1.76%)向来被基金等机构重点关注。年报显示，五粮液全年内共接待了共计518人来访调研，基本上接近每个工作日有两人以上的来访者。具体来看，自去年八月份，有建信基金、易方达基金、博时基金先后造访公司，到了去年四季度，又有国泰、南方、易方达等基金密集到公司进行调研。

　　 基金等机构对煤炭企业的探访也颇为频繁。其中在去年1月15日，工银瑞信基金、建信基金，以及山西证券、中天证券等15家机构集体调研了煤气化(12.65,0.36,2.93%)；5月份，交银基金、信诚基金等与约30余家机构又共同调研煤气化。再如建投能源(5.75,0.10,1.77%)，去年三四季度华宝兴业基金、建信基金、银河基金、长盛基金、国信证券等扎堆调研该公司。

　 交通运输业的西飞国际(21.17,0.19,0.91%)、粤高速A(4.38,0.06,1.39%)等也成为机构实地调研的主要目标。年报显示，2008年11月5日，参与调研西飞国际的基金公司有博时基金、国投瑞银基金；2008年12月13日参与调研的机构则有南方基金、银华基金、中海基金三家基金公司。粤高速A在去年四季度先后有华夏基金、益民基金、大成基金、博时基金、华安基金等五家基金公司进行实地调研。

　 医药行业的仁和药业在前三季度无一家机构投资者进行相关调研，但在去年四季度的11月18日，仁和药业迎来了两批前来调研的机构调研：华夏基金和中再投资公司。而近期券商的研究报告也多给予了仁和药业“增持”、“买入”等评级。

　 装备制造业的云内动力(7.98,0.08,1.01%)也是基金公司较为关注的上市公司。下半年有中欧基金、银华基金对公司进行实地调研，其中银华基金是在去年四季度开始调研。

　　 通常情况下，实地调研结束后，机构会根据具体情况对相关股票或悄悄建仓或坚决抛出。接受调研后被大量买入的占大多数，比如建投能源，三季度中只有博时新增长一家基金公司位居十大流通股股东之列，但是到了第四季度，基金的数目增加到两只，持股也从375万股增加到913万股。相反，三友化工(5.25,0.05,0.96%)则遭遇了机构的抛售，去年二季度末公司前十大流通股股东包括广发小盘等八只基金，而到年末前十大流通股股东中，只剩下上投摩根中国优势。

　 通过分析发现，机构扎堆调研的消费品、能源、交通运输、装备制造、医药五大板块多是机构去年四季度一致主推的品种，实地调研目标与机构重仓的股票几乎一致。数据显示，基金2008年四季度在行业配置增减上较上一季度出现分化，7个行业市值增加，15个行业市值减少。市值增加的行业分别是装备制造、医药、能源、房地产、建筑等。