天牛内参0129

　　

　华夏银行（600015）近期机构都在大举买入华夏银行，据了解，沉寂已久的定向增发将会出现转机。通过外资的入股甚至控股，从而改善银行的法人治理结构，推动银行资产质量明显改善，并带动其业务的快速成长。天天牛股网透露：以德意志银行为首的外资军团将可能通过持有更多股权，华夏银行的业绩增长将出现拐点。
　　
　　中华企业（600675）作为上海实力地产商，公司近年来一直加大主业房地产的扩张，特别是以中高档住宅为主的住宅市场的开发建设，受益于市场房价的不断攀升，公司房地产销售的毛利也逐年提升，房地产销售日益成为公司最重要的利润来源。公司并储备了大量土地，包括在崇明岛拥有4655亩储备土地，洋山深水港临港新城附近拥有8000多亩土地储备等，以及在陆家嘴滨江区域开发多个项目，具有相当突出的地产增值潜力。天天牛股网透露：公司近期动作频繁，继先后开发北外滩板块（项目是海港国际客运中心，位于黄浦江北外滩沿线，规划总建筑面积35万平方米，它集开放式滨江绿化、国际客运和星级宾馆于一身，项目已列入上海市重大工程建设项目之一）、古北板块（古北商务板块总建筑面积约有30万平方米，包括酒店公寓、高档办公楼和大型商业）之后，新将投资重点转向潜力巨大的南汇板块，与下属控股公司古北集团和上房经营集团合计斥资50余亿元巨资全力打造南汇航头、周浦和惠南的三个大型地产项目，总规模超过77万平方米，大量的开发项目是公司发展的保障，公司的业绩也有望得到持续的增长，中线重点布局。
　　
　　新中基（000972）公司是国内最大的番茄酱制造企业，产量居世界第二位。由于番茄酱产业是资源性产业，公司先后完成在我国内蒙古的生产基地布局，并出巨资收购内蒙古中基番茄制品有限公司54.25％股权，大大加强了公司对资源的控制。同时公司在产品线上开始向小包装的番茄酱罐头以及更高层次的番茄沙司类制品延伸。旗下天津中辰番茄制品公司及其全资控股的法国普罗斯旺公司生产的各类小包装番茄制品已经占到非洲市场约45%以上、欧洲市场约20%的份额，并大量出口中东和俄罗斯市场。天天牛股网透露：子公司中辰番茄公司与美国康家食品公司（是世界第4大食品公司，拥有80多个国际知名品牌）合资设立中基汉斯食品有限公司，合资公司主要从事附加值较高的番茄深加工产品番茄沙司系列。近来番茄酱价格持续走高，受今年大包装番茄酱价格的上涨及人民币汇率升值等因素影响，公司分装的小包装番茄制品自2008年1月1日起出口价格平均上调幅度约30%左右，短线关注。
　　
　　宝新能源[000690]公司可再生能源和资源综合利用清洁能源是公司最重要的两块业务规划。天天牛股网透露：公司的业务发展目标，是到2015年发展成为同时拥有火电、风电、水电及其他清洁能源的大型集团化新能源电力上市公司。
　　
　　双汇发展（000895）公司是国内最大的肉类加工企业，公司在经营中积极扩张主业，并加大连锁店的铺设力度，依靠规模扩张在近年保持了快速增长。面对国内庞大的猪肉消费市场、肉制品消费比例的提升、行业集中度的提高都给公司提供广阔的发展空间，绝对的优势使公司即使面对肉价上涨70％的情况下，依然能保持较好的发展势头的原因。天天牛股网透露：从公司和集团产能分布来看，集团在屠宰业务方面拥有较多产能，为消除大量的关联交易未来集团整体上市趋势非常明确。近期公司实际控制人罗特克斯有限公司（RotaryVortex Limited）股东签署股份转让协议，股份交割后鼎晖Shine在罗特克斯的股份比例将由49%变更为54%，成为该公司控股股东，直接运作公司发展，对公司国际化扩张极其有利。
　　
　　600596：新安股份12月6日将草甘磷出厂价格上调5000元/吨至63000元/吨，涨幅为8.6%。据了解，目前草甘磷供应紧张，有价无货，预计后市仍将上涨。数据显示，近期机构持仓集中度明显提高，个人持股大幅减少，建议买入。天天牛股网透露：国信证券最新报告重点推荐新安股份，建议重仓持续买入，目标价90元！
　　
　　沱牌曲酒（600702）公司目前拥有年产20万吨优质白酒的生产规模，经过减少低档酒产量增加高端白酒的营销推广，高附加值的“舍得酒”（89.57%的毛利率）及其他高档系列曲酒的销售保持者大幅增长，销量在白酒行业稳居第二位。与泸州老窖、五粮液、剑南春、全兴大曲一起被列为川酒浓香型白酒珍藏。天天牛股网透露：公司与北京北大未名生物工程集团有限公司共同出资设立成都未名生物科技有限公司（并拥有后者66.67%的股权），正式涉足生物科技制药领域。公司并建设了中国第一座酿酒工业生态园，倡导生态酿酒概念题材挖掘空间巨大，目前公司步入高速发展期。近日因有强庄入驻走势极其坚挺，21、21日跳水丝毫未受到影响，中短线关注。
　　
　　中创信测（600485）(行情，资讯)是一家典型的“技术导向”的科技企业，但产业化风险较大，对市场的理解和掌控能力也难免出现偏差，从而影响了盈利能力。公司希望在商业模式方面有所调整，主要举措有两个：一是大力实施IPD项目；二是加大与其他厂商的合作，并不排除收购兼并的可能性。同时认为走国际化战略是必然的选择，主要通过“借船出海”和“自主竞标”两种模式来运做。天天牛股网透露:兴业证券分析师时红认为公司处于国内通信测试行业的龙头地位，同时具备极强的自主创新能力，维持对其07-08年每股收益分别为0.33、0.52元的预测，给予“强烈推荐”的投资评级。
　　
　　华资实业（600191）公司收购广前糖业发展有限公司和湛江农垦廉江糖业发展有限公司后，已拥有甘蔗种植基地基地1.24万公顷，是我国最大的甘蔗种植基地，榨蔗量超过80万吨，酒精生产能力万吨以上。天天牛股网透露：公司是恒泰证券第一大股，还以2.4亿元收购天津市商业银行8000万股成为其第四大股东（占该银行股本5.17％），随着天津市的大开发，公司有望获得间接的投资收益，此外公司持有的华夏银行1.06亿法人股也存在极大增值空间，适当关注。
　　
　　综艺股份（600770）传近期可能剥离纺织资产，置入房地产资产。天天牛股网透露：公司参股49％的我国第一个具有知识产权的龙芯进展非常顺利，国家非常重视,06年已经开始盈利，07年业绩有望增长。
　　
　　交大博通（600455）近日有关媒体的报道称，进入07/08年榨季，国内浓缩苹果汁厂商开始提高对外报价，几家较大的浓缩苹果汁生产厂对外报价已达到1600-1700美元/吨，较2006年约900美元/吨的均价上升了700-800美元/吨，升幅在80%以上。天天牛股网透露：交大博通主要从事基础设施工程建设、软件开发、系统集成、浓缩果汁等业务，其中2007年公司实现果汁销售收入4612万元，占公司总收入的45%，为公司第一大收入来源。
　　
　　东源电器（002074）当前最重要的产品是40.5kV断路器及开关柜，06年收入占比60%，市场份额约为7%。天天牛股网透露：公司募集资金投向的铠装式开关柜的技术改造和扩产项目目前已进入设备安装阶段，预计新厂房今年9、10月份左右可投入生产。公司现有业务07、08年每股收益分别为0.42和0.58元，对应于当前股价的市盈率分别为35.2倍和25.5倍，与行业内其他公司相比估值有所偏低。考虑到收购促使公司从中压开关供货商向中压变电项目总包商的转变，估值比率可以提高到26-28倍，对应股价为18-20元，首次给予“推荐”评级。
　　
　　600093禾嘉股份：国家农业产业化重点龙头企业：根据有关规定公司及公司控股子公司(直接控股比例超过50%)可享受免征企业所得税的优惠政策，另外还享受国家政策上的扶持。天天牛股网透露：四川禾嘉种业有限公司自主选育的杂交水稻不育系禾丰1A和禾丰2A均通过了四川省品种审定委员会技术鉴定，还将有一批自主选育的杂交水稻、玉米、油菜新品种陆续通过或参加多个省区的评审，公司目前正准备向有关部门申请对禾丰1A和禾丰2A两个不育系的知识产权保护。
　　
　　农产品:公司是国家首批农业产业化经营重点龙头企业，已经初步形成全国性的农产品批发市场体系，是唯一一家大型农产品批发市场网络化经营的企业，在农产品批发市场业务方面处于领先地位。除公司外，目前国内尚未出现全国性、连锁型的专营农产品批发市场的企业。截至2006年末，公司投资经营的批发市场达15家，其中合并报表11家，参股市场4家。天天牛股网透露:批发市场总销量约占全国农产品批发市场总销售额的8%。经过收购整合成都、南昌、西安及新建深圳南山市场、惠州、北京海鲜市场，进一步巩固公司在全国范围内农产品批发市场的龙头地位。
　　
　　贵糖股份（000833）公司是中国最大的制糖综合生产企业之一，年产机制糖13万吨，年产文化、生活用纸14万吨；销售市场稳定，公司还被国家发展和改革委员会等六部委列入全国首批循环经济试点企业。天天牛股网透露：近期白糖价格不断上涨，可适当关注，同时关注同行业公司南宁糖业（000911）。
　　
　　600783鲁信高新：鲁信控股的拥有大量的优质金融资产，鲁信高新作为鲁信控股的上市公司，而大股东鲁信控股拥有庞大的金融资产，不排除大股东将其优质金融资产注入的可能，而且如果鲁信控股要实现整体上市的话，其拥有的壳资源就只有那么一、两个，选择范围狭小并集中，因此，鲁信高新就存在较大的想象空间。
　　
　　煤气化(000968)公司斥巨资开发地质储量接近8亿吨、年产能500万吨的龙泉煤矿，天天牛股网透露：规模的扩张将大幅提升公司业绩。
　　
　　云南盐化（002053）中小板第一股，行业独特，垄断优势突出，几乎没有可比性的上市公司
　　
　　昌河股份（600372）公司实际控制人为中航二集团，在“军工企业股份制改造实施暂行办法”出台后，军工企业整体上市的“瓶颈”终被打破。天天牛股网透露：坊间一直流传大股东有意将旗下航天军工资产注入，其中昌河集团的直升机优质资产可能性很大；也有说法是将昌河的汽车资产整合给 东安动力，将航天军工优质资产注入昌河，实现航天军工资产的上市。
　　
　　中信证券在最新的基础化工行业2008年投资策略报告中建议关注氯碱行业的结构性投资机会，关注中泰化学 002092
　　
　　好当家(600467) 海参是公司的核心产品，占公司主营收入的比重逐年提高。海参所产生的利润占公司总利润的比重也是越来越高，未来有达到70%的可能性。因此海参未来的发展方向将决定公司的成长性和发展的可持性。食品加工业面临出口导向转为扩大内需。受人民币升值影响，食品加工业毛利率逐步降低，未来将通过市场转移以及开拓新品、扩大销售的方式来增加此项业务的经营能力。天天牛股网透露：公司2007～2009年的EPS为0.46元、0.63元和0.82元，按30%的年复合增长率，PEG取1.5，用45倍2008年PE估值，合理价格为28.35元，维持“推荐”评级。